Bolivia elige bancos de inversión para segunda emisión de bonos por Sus 500 millones

Tras un proceso de selección transparente y competitivo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante el Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, seleccionó a Bank of America Merrill Lynch (BOFA) y al Hong Kong ShanghaiBankingCorporation (HSBC) como bancos de inversión, y al estudio jurídico internacional Allen & Overy para que acompañen al Gobierno boliviano en la emisión de un nuevo paquete de bonos soberanos por USD500 millones en 2013.

El viceministro del Tesoro y Crédito Público, Edwin Rojas, proporcionó la información en una conferencia de prensa, en la que recordó que el artículo 18 de la Ley Financial 2013 establece la emisión nuevamente de  bonos soberanos y “autoriza al Ministerio de Economía la contratación directa de servicios especializados” para dicha operación en el mercado financiero externo.

“Luego de efectuar —explicó Rojas— un proceso de selección  con criterios técnicos, criterios económicos, sobre todo vinculados al tema presupuestario, se ha seleccionado a Bank of America Merrill Lynch (BOFA) y a HSBC (Hong Kong ShanghaiBankingCorporation) como bancos estructuradores que van a acompañar al país en esta nueva participación (…) en el mercado de capitales”.

Los bancos de inversión elegidos, acompañaron en los últimos meses otros procesos de emisión de bonos soberanos de países de la región y “tienen muy buena presencia en Sudamérica” que contribuirá a reeditar, e incluso mejorar, la exitosa experiencia boliviana del año pasado.

Para la selección de la firma de abogados internacional también se aplicó criterios de competencia y “se vio las propuestas técnicas de las firmas” y otros aspectos como los costos de contratación.

“De esta forma —prosiguió Rojas—, luego de haber invitado a más de 15 estudios jurídicos, se ha seleccionado a la firma Allen & Overy, una firma de abogados como más de 40 oficinas en el mundo. Son líderes en diferentes actividades del mercado de capitales, incluyendo deuda soberana”. 

Para tener una idea precisa del proceso de selección de los bancos de inversión, Rojas detalló además que, inicialmente, se invitó  a los 10 bancos de inversión más grandes y prestigiosos del mundo.

De los cuales, para  una segunda ronda de selección, se eligió a cuatro: Bank of América Merrill Lynch, HSBC, Deutsche Bank y JP Morgan.

La primera emisión de bonos soberanos bolivianos, después de casi un siglo, se llevó a cabo en octubre del año pasado con gran éxito, porque se presentaron más de 260 propuestas, con una intensión de inversión en el país de más de USD4.200 millones y se logró una tasa de interés de 4,875%.

Rojas anticipó que todavía no se tiene la fecha de emisión del nuevo paquete de bonos soberanos, pero dejó en claro que el Gobierno Nacional trabaja para que ese día llegue lo antes posible.

Detalle de los bancos de inversión

Bank of America Merrill Lynch (BOFA) es un banco con presencia en todo el mundo. En la presente gestión ya lideró 15 emisiones de bonos en América Latina. Mientras que en 2012 apoyó 50 emisiones de bonos en esta misma región; con lo cual, demostró su alta actividad en este mercado.

Por su parte, HSBC es una de  las instituciones financieras más sólidas del mundo y  tiene un inigualable liderazgo en el mercado asiático y europeo. Recientemente acompañó operaciones de diferentes países en la región destacándose  las  de México, Colombia y organismos multilaterales.

FUENTE MINISTERIO DE ECONOMÍA DE BOLIVIA